证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编号：2025-12160
鼎捷数智股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”）和兴业证券股份有限公司
（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券
发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证
券 交 易所 上市公 司自 律监 管指引 第 15 号——可转 换公司债券（ 2025 年修
订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号）等相
关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、
“可转债”或“鼎捷转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025
年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发
行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关
规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重点提示如下：
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户
在 2025 年 12 月 17 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算
深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）包销。
不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者
缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交
所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在
注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效
且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承
销，对认购金额不足 82,766.42 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 24,829.93 万元。当包销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程
序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果确定
继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资
者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计
算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，
证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相
同的，按不同投资者进行统计。
根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，发行人及本次发行的保荐人（主承销商）于 2025 年 12 月 16 日（T+1
日）主持了鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行
中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督
下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 09581,29581,49581,69581,89581
末“6”位数 955627,080627,205627,330627,455627,580627,705627,830627
末“7”位数 4984181,9984181
末“8”位数
末“9”位数 587265818,087265818,726356964
末“10”位数 5221403947
凡参与鼎捷转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共 524,694 个，每个中签号码只能认购 10 张
（1,000 元）鼎捷转债。
特此公告。
发行人：鼎捷数智股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》之盖章页）
发行人：鼎捷数智股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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